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研报掘金丨中金:牧原股份成本挖潜稳步推进,维持“跑赢行业”评级

发布日期:2024-05-20 03:36    点击次数:53

  

中金公司研报指出,牧原股份(002714)(002714.SZ)以成本领先为基础,通过健康管理优化等驱动的成本挖潜仍在稳步推进。当前行业正处紧资金为基础、低猪价是催化的产能加速去化阶段,低成本、稳资金优势为公司带来份额提升确定性。成本为猪群管理多环节的映射,在健康管理优化等多环节综合协同下,或助力公司达成24年14元/千克的完全成本目标。价值提升方面,公司在做好白条品基础上,未来或进一步提高分割品比例,高溢价分割品有望增强屠宰肉食业务盈利能力。基于公司头均市值中枢,上调目标价10%至46元,目标价对应2024 年28.8 倍P/E,17%向上空间,维持跑赢行业评级。



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